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2019年全年钛白粉市场分析

  2019-12-27 字体:【大】 【中】 【小】

1、价格分析2019上半年钛白粉价格市场经历跌涨跌涨跌五个阶段,年中较年初价格整体下滑,因各家情况不一,下滑幅度不同,幅度在1600元/吨左右,截至2019年年底,中国金红石型钛白粉含税出厂价格在13500-15200元/吨,锐钛型钛白粉含税出厂价格在11500-12800元/吨。其中龙蟒佰利联市场价格总共宣涨四次,分别在2月12日及3月7日、8月15日、9月3日宣布上调,下跌的时间在1月、7月、11月。第一阶段下跌阶段:进入2019年1月,市场继续延续2018年年末的下跌行情,价格下滑因市场进入淡季及临近春节,北方企业大部分停产;而经过价格大幅下调后,市场价格偏低,部分钛白厂家也提前进入检修,加之春节前备货厂家去库存较多;进入1月下旬,龙蟒佰利宣布封单,1月31日Venator宣布2月1日美国和加拿大销售的二氧化钛(钛白粉)价格上调0.07美元/磅起对市场有所提振,市场价格止跌。

第二阶段上涨阶段:进入2-3月,市场价格两次宣涨。2月12日龙蟒佰利联宣布基于国内市场情况国内客户上调500元/吨,国际类客户价格上调100美元/吨。随后市场企业陆续宣涨,幅度在500-800元/吨;3月7日龙蟒佰利联继续国内各类客户上调500元人民币/吨,对国际各类客户上调100美元/吨,再有企业陆续跟涨,2-3月两轮涨价期间,有企业上涨一次,有企业上涨两次,龙蟒佰利联累计上涨1000元/吨。春节后价格上调主要因春节期间市场检修企业多,钛白供应缩减,节后下游市场逐步恢复,市场需求上行,而春节刚过,下游开工并未完全恢复,企业多执行老订单,3月初价格宣涨主要夯实2月调涨价格,随着市场需求恢复,加之原材料价格提涨,3月实单价格也是有所上行。

第三阶段下跌阶段:4月市场有涨有跌,5-7月持续下滑,其中国外有巨头因市场需求等因素价格上涨,中信钛业宣布国内价格上调500元/吨。4月因税率调整,市场有企业对下游做出让利,3月企业接单较多,4月接单情况有所放缓;3月底起,近期国内化工厂安全事故频出,下游企业受影响较大,钛白出货压力有所增大,而随着市场进入淡季,5-7月市场价格持续下滑。第四阶段上涨阶段:8-10月市场价格稳中有升,8月初龙蟒发布调价函,8月15日起钛白粉市场价格上调500元/吨,随即市场20余家企业发布涨价信息,幅度在500-800元/吨不等;9月3日龙蟒佰利联再次发函上调价格,市场再有企业跟涨。市场价格上涨主要因市场价格偏低及环保市场开工率下滑,价格跌至低位及企业库存偏紧,而市场旺季,市场价格稳中有升。在9月份价格上涨多未成功,10月部分企业价格继续上行,其中国际钛白粉价格也出现暗涨。第五阶段下滑阶段:11月初龙蟒佰利联对下游做出较大让利,随后市场企业多做出不同幅度调整。价格下调后受下游年底备货企业去库存较多加之企业限产,部分企业出现库存紧张,在11月底及12月初,个别企业价格出现宣涨,市场价格止跌回稳。在2019年中国钛白整体弱势下行,2020年钛白市场新建产能释放,而原料紧张将会持续,2020年钛白市场依旧面临较大压力。

2、进出口分析据海关数据统计,2019年1-10月份中国进口钛白粉总量为13.56万吨,较去年同期17.71万吨,同比下滑23.43%;预计全年进口量在16万余吨,较去年有4万吨左右减少。中国钛白粉进口量出现大幅下滑主要国内硫酸法钛白粉质量不断提高及国外价格偏高,国内需求面表现不佳,加之中国氯化法钛白粉新产能不断释放,从国外进口的高端钛白粉逐渐减少。

据海关数据统计,2019年1-10月份中国出口钛白粉总量为82.08万吨,同比去年增长5.08%,出口维持稳中有升态势,预计全年出口量约在96万吨,出口排名首位企业依旧龙蟒佰利联、中核钛白、山东金海等。受整个经济面不佳,出口价格出现下滑,受中美贸易战影响,出口美国地区钛白量大幅减少。印度、巴西等发展中国家由于经济发展不断提速,对于钛白粉产品的需求量呈现增加态势,成为需求增长的主力。

1-10月进口均价3018.96美元/吨,同比去年3070.18下滑1.67%.出口均价2223.34美元/吨同比去年出口均价2548.30美元/吨下滑12.75%。

3、产量分析根据涂多多统计,2019年中国钛白新增产能约在392万吨,2019年1-11月中国钛白粉产量285.84万吨,同比增长14万吨,增幅5.27%。预计全年产量约在312万吨。

2019年新增钛白企业有宜宾天原、贵州胜威福全、广西西陇化工。在2019年中核钛白产量随着甘肃东方钛业产能释放,今年较去年有较多增幅;佰利联新建20万吨产能释放及天原氯化法投产,在1-11月氯化法总产量17.36万吨,有25.6%增幅,占国内总产量6%,较去年增加约4万吨。2020年随着新增产能释放,加之新建产能投产,预计2020年钛白产量将有约近30万吨增加,市场竞争压力较大,目前市场仍有在建及扩产项目。钛白产量排名四川、山东、安徽,分别占国内总产量22%、17%、12%。

目前中国区产能在10万吨以上的企业有12家,产能占国内总产能在73%,产能在5万吨以下的在13%,小产能依旧较多,产能集中度仍需要改善。

(涂多多)
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