化工字典查询,输入关键词:
-->首页\化工资讯\全球聚酯瓶片生产与需求现状分析
  
全球聚酯瓶片生产与需求现状分析

  2020-11-04 字体:【大】 【中】 【小】

目前中国已成为最重要的生产国和消费国

[产业链分析]

瓶级聚酯切片是由精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(MEG)聚合酯化后增粘而成的,为共聚产品,学名为聚对苯二甲酸乙二醇酯,英文简称PET。瓶级PET具有均匀的晶体结构,作为一种包装耗材,产品具有安全、低价、高透明、质轻、可100%回收利用等诸多优点,主要用于饮料和食品包装,具体涉及碳酸饮料、食用油、调味品、速冻食品、啤酒、白酒、农药、医药、化妆品、个人护理品等。由于聚酯瓶成本低、节能的优点,随着人民生活水平提高和环保意识加强,将更多地取代玻璃瓶用于包装。

PET包括聚酯纤维(涤纶)、聚酯瓶片和聚酯薄膜。在国内市场,聚酯纤维占比在75%以上,包括涤纶长丝和短纤等,主要用在纺织品行业;聚酯瓶片约占20%,主要应用于软饮料、食用油、酒包装的瓶用包装,占总需求的90%左右。国内片材包装发展潜力较大,但目前占比仅在13%附近。

[全球供需状况]

全球聚酯瓶片供应情况

2009—2019年,全球聚酯瓶片产能持续正向增长,由1785.9万吨增至3322.9万吨,其中2011年、2018年的全球产能增速分别达到10.7%、9.4%;2016年全球经济陷入金融危机后的二次探底过程,能源化工产品基本处于底部回升期,聚酯瓶片产能增速大幅下降。2018年和2019年聚酯瓶片产能持续扩张,聚酯瓶片整体产能利用率逐渐下降,其中2019年的全球产能利用率仅为72.5%,主要是北美和中国这两大产能贡献地的产能利用率持续走低造成的。近10年来,全球聚酯瓶片消费增速维持低速稳定增长态势。Bloomberg数据显示,截至2019年,全球瓶级PET产能达到3323万吨,消费量2409万吨。

从全球聚酯瓶片供应分布情况来看,2019年聚酯瓶片全球产能主要集中在亚洲、北美和欧洲地区,占全球产能85%左右,其中亚洲地区产能占全球的50%以上,是近十年来行业发展最快的区域;欧美地区为传统的聚酯瓶片发源地和产地,不过随着产业格局和消费区域的转变,欧美地区新投产能不多,一些旧产能逐步退出。从聚酯瓶片产能分布国家来看,主要分布在中国、美国、印度、韩国等,约占全球的54%。在全球聚酯瓶片产能逐年增长的情况下,中国占全球产能比重也在持续增加,从2008年的20%左右提升到2019年的35%左右。

另外,全球聚酯瓶片产能集中度较高,前10位生产企业有Indorama、DAK、远东集团、三房巷、逸盛、华润、万凯、澄星、信赖、乐天,产能合计2173万吨,占全球的65%左右。其中,Indorama居于行业领先地位,而近年来新增产能主要集中于中国的头部企业,包括万凯、逸盛、三房巷等。

全球聚酯瓶片消费情况

从全球聚酯瓶片消费来看,2019年全球聚酯瓶片消费主要集中在北美、中国及西欧地区,占全球消费的58%。从全球聚酯瓶片具体消费领域来看,2019年聚酯瓶片消费主要集中在矿泉水瓶、CSD瓶、包装与胶片,占全部消费的73%左右。与聚酯纤维不同,瓶级PET产能分布主要根据人口基数、经济水平、消费习惯而呈现分散性分布。近10年来,全球聚酯瓶片最大消费流向已由碳酸软饮瓶逐渐转为矿泉水瓶,2019年矿泉水瓶消费量占全球聚酯瓶片消费量的33%,这与近年来人们消费观念的转变有关,包装水、健康型饮料的生产保持着相对快的增速,而碳酸饮料保持低增速水平。

另外,基于安全性、经济性、环保性等多种优势,瓶级PET成为近年来增长最快的包装材料,且逐步替代其他包装材料。根据SBAcci统计,美国2000年至今,PET需求复合增速达到6.2%,而同期铝和玻璃制品需求均呈现负增长,替代趋势明显。

全球聚酯瓶片贸易流向情况

从全球聚酯瓶片贸易流向来看,聚酯瓶片净流出地区主要集中在亚洲。中国是全球最大的净出口国家,且出口量整体呈现快速增长趋势;东北亚、南亚及东南亚地区净出口量逐渐收缩,份额逐渐被中国挤占。另外,北美在2014年以前也是净出口地区,2014年以后成为净进口地区,且净进口量逐年增长。聚酯瓶片净流入地区主要集中在南美、欧洲、中东与非洲,其中中东与非洲地区近几年净进口量增长明显,欧洲和南美地区整体较为稳定。

[中国供需及进出口状况]

国内聚酯瓶片供应情况

目前中国已成为全球最重要的聚酯瓶片生产国和消费国。从国内聚酯瓶片市场供应来看,2012年国内聚酯瓶片出现一波扩产高峰,行业进入了产能过剩阶段,行业利润快速压缩,之后行业投产气氛回落。2014年开始聚酯瓶片行业进入了自发性去产能的阶段,另外,在国家供给侧改革政策下,2015—2016年聚酯瓶片行业无新增产能。经历了2014—2016年去产能以及过剩产能的消化后,2017年聚酯瓶片行业产能重新回归正增长,其中扩能以万凯、三房巷、逸盛等中国龙头企业的扩张为主。2019年国内瓶片装置投产增速放缓,只有大连逸盛35万吨装置顺利投产,其他多数装置可能因工程或市场行情变化推迟至2020年。CCF数据显示,截至2019年,中国聚酯瓶片总产能为1051万吨,同比增长3.4%;产量为885万吨,同比增长8.5%;表观消费量599万吨,同比增长9.3%。

从聚酯瓶片产品结构来看,主要有水瓶片、热罐瓶片、碳酸瓶片及油瓶片,分别占聚酯瓶片总产量的57%、19%、15%和9%。从我国聚酯瓶片产能分布区域来看,聚酯瓶片产能主要集中在华东和华南地区,其中产能最大的四个省份分别是江苏、海南、广东和浙江,四省产能合计占比86%。从聚酯瓶片生产企业来看,我国聚酯瓶片行业集中度不断提升,产能超过100万吨/年的生产企业有三房巷、华润、逸盛、万凯、澄高,占国内瓶片总产能的75%以上。

国内聚酯瓶片消费情况

国内聚酯瓶片消费领域主要集中在软饮料、食用油、酒包装的瓶用包装,占总需求的90%左右;国内片材包装发展潜力较大,但目前占比仅在13%附近。近年以来随着消费基数的增长,传统的市场应用领域,如饮料、食用油等的瓶用包装增速已经逐步放缓。目前聚酯瓶片的下游应用领域正以饮料瓶和食品包装领域为基础,逐渐向日化产品、文具、玩具包装等领域延伸,并逐渐替代其他包装材料。

作为聚酯瓶片最大的下游产品,瓶装饮料的市场直接影响着聚酯瓶片的市场,2010年以前国内软饮料产量增速维持在20%以上,整体增速有逐年下滑趋势;自2013年起产量增速有所回升,但因“三公消费”禁令执行后,餐饮数量明显减少,对软饮料的消费量也明显减少;软饮料行业在2015—2018年产量增速持续下降。伴随着消费者对健康型饮品的追求,近年来包装水、健康型饮料增速相对保持较快的增速,而碳酸类饮料保持低增速水平。另外,伴随着快速、外卖等行业发展,果蔬盒等片材领域对聚酯瓶片的消费量也有着良好的增速。从未来发展来看,健康型饮品、片材以及其他新兴领域将成为高增速点。

国内聚酯瓶片进出口情况

中国是世界上最大的瓶片净出口国,占世界瓶片出口量的40%。2015年以后,聚酯瓶片出口量在消费量中的占比逐年增长。2019年中国聚酯瓶片出口达290万吨,占国内产量的33%;进口仅有4.58万吨。中国聚酯瓶片出口超过100个国家和地区,其中印度、菲律宾、俄罗斯联邦和阿尔及利亚是中国近几年聚酯瓶片的四大出口国,占总出口量的24%。在日本征收反倾销关税以前,日本是中国聚酯瓶片最重要的出口市场之一,占总出口量的20%附近;随着出口日本的比重下降,出口印度的比重在逐步提升,从2016年的2.5%增长到2019年的9.4%。

2020年受海外新冠肺炎疫情影响,国外需求大幅压缩,聚酯瓶片出口较2019年明显下滑。造成出口下滑比较严重的原因除去海外疫情影响了部分需求外,还有三个主要因素在抑制中国瓶片出口:一是人民币兑美元汇率波动较为剧烈,汇率风险加大,部分时段存在一些海外客户毁约或延迟执行的情况;二是海运费用部分地区大幅上涨;三是国外对国内聚酯瓶片的反倾销影响。南非自2020年1月起停止从中国进口聚酯瓶片,并于2020年5月公布对产自中国的聚酯切片的反倾销关税;印度政府发布了反倾销调查初步结果,开始征收临时性反倾销关税。

(期货日报)
| 首页 | 联系我们 | 会员服务 | 广告服务 | 友情链接 |
版权所有 CopyRight © 2008-2020 粤ICP备08119708号